疫情“黑天鹅”盘旋，医美器械行业将如何生长？

本文摘要：受NCP疫情影响，全国多地医美诊疗运动暂停，医美行业的生存压力蓦地上升。那么，处于工业链上游的医美器械生产供应商将有怎样的生长走向？众成医械研究院将从医美器械尺度界定、市场需求、行业厘革以及未来预期等四个方面举行简要分析。 一、医美器械尺度界定 医疗美容（简称医美）是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态举行的修复与再塑。医美器械，则是指药物以外的医美应用耗材和设备。

受NCP疫情影响，全国多地医美诊疗运动暂停，医美行业的生存压力蓦地上升。那么，处于工业链上游的医美器械生产供应商将有怎样的生长走向？众成医械研究院将从医美器械尺度界定、市场需求、行业厘革以及未来预期等四个方面举行简要分析。

一、医美器械尺度界定 医疗美容（简称医美）是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态举行的修复与再塑。医美器械，则是指药物以外的医美应用耗材和设备。

凭据2017版《医疗器械分类目录》，医美器械主要包罗11种二级产物种别。其中，物理治疗器械和口腔科器械划分占4种和3种，其余为有源手术器械、无源手术器械、无源植入器械及注输、照顾护士和防护器械各占1种二级种别。

详细如下：资料泉源：众成医械研究院整理二、行业刺激医美器械需求上升 “爱美之心，人皆有之”，随着生活水平的提高，人们对于医疗美容的需求大幅上升。据新氧数据显示，2018年中国医美市场规模约达2245亿元，同比增长27.6%；现在，中国已经跻身全球第三大医美市场。在已往3年中，中国医美市场年复合增长率达31.8%，2018年海内有2200万人通过整形变美，同比增速达57%，海内医美行业正处于发作增恒久。以下为海内医美市场规模（亿元）趋势图：数据泉源：新氧2018年中国每千人医美诊疗人数为14.8，仅为韩国的17.2%，仅为美国的28.5%。

据Frost&Sullivan估算，2019年中海内地医美市场渗透率有望从2009年的1.5%提升到2020年的3.6%。中国医美渗透率与人均可支配收入的水平尚未匹配，提升空间庞大。2018年各国每千人医美诊疗次数如下：资料泉源：众成医械研究院绘制医美行业高速增长的市场规模与庞大的生长空间，正不停刺激医美耗材（主要包罗玻尿酸、胶原卵白、隆胸假体、鼻假体、面部假体、齿科种植体以及隐形牙套等）和医美设备（主要包罗皮秒激光仪、紧致提升仪、溶脂塑身仪、嫩肤仪以及水光注射仪）等医美器械行业的生长。

三、医美器械行业结构与厘革 1.医美器械行业结构 在医美器械工业链中，上游为医美耗材生产商和设备制造商。其中，透明质酸（玻尿酸）占据了医美耗材的绝大部门比例，激光美容设备则主导医美设备领域；中游为医疗美容机构，包罗公立医院（医疗美容科）、民营医疗美容机构，下游为宽大的爱美消费者。在工业链上游，医美器械供应商集中，利润高且相对稳定；在工业链中游，医美机构面临洗牌，源于自然淘汰与政策羁系；在工业链下游，医美消费群体集中于一二线都会，渠道模式为主要流量入口。2.医美器械行业厘革 （1）恒久变量从久远来看，政策与羁系法例为医美行业的恒久变量。

近年来医美行业规模不停扩大，行业羁系虽稍落伍于行业生长，但每次出台的羁系政策都对行业走向发生了极大影响。以下为医美行业尺度划定与羁系政策梳理：资料泉源：众成医械研究院整理2020年将是规范医美行业康健生长的重要一年。

其中，工业链中游的医美机构将受到直接打击。规范整治医美行业中无证行医、水货赝品等不良行为，一方面将提高医美机构行医门槛，有利于切实保障消费者权益和宁静；另一方面将连续打击处于发作期的医美行业，有利于行业康健连续生长。

因此我们认为，切合尺度且具有品牌、技术焦点竞争优势的医美企业将在此次整顿行动中获得庞大生长空间，不满足规范尺度的企业或将惨遭淘汰。（2）短期变量从近期来看，2020年头的新冠肺炎疫情，对医美行业等消费型医疗领域发生了庞大影响。医美消费人群数量骤降，医美机构复工率低于三成（业内克日预计），行业现在处于艰难时刻。

基于工业链的角度，中游医美服务机构面临店面租金、广告运营以及专业美容医生人为等高昂成本，“倒闭潮”、“行业竞争格式重构”的趋势将加速。现金流不足的医美机构迫切地寻求互联网医美、跨界营销等“生存”途径。

相比之下，上游医美器械供应商遭受影响与损失相对较小。众成医械研究院分析，此次疫情将对医美器械行业带来以下主要影响：第一，医美器械供货量预计在上半年内处于萎靡状态，上游医美器械署理商将被直销厂商部门吞并；第二，随着中游医美机构的成本管控增强，相比于医美器械相关设备，医美耗材更可能因为相对低的成本而被优先采购。因此，NCP疫情将更多地对激光美容设备等医美器械细分领域发生影响；第三，疫情事后，参考SARS的历史情况，恒久“宅”在家中、需求被积压的人们很可能举行“抨击性消费”，医美消费一定实现需求反弹。

其中，皮肤美容、面部整形等低风险的微整形类医美项目更可能首先迎来需求发作。四、医美器械行业预期 一朝风雨过，万物皆清明。众成医械研究院认为，在政策法例的恒久变量与NCP疫情等的短期变量作用下，海内医美行业生长之路注定漫长而曲折，但前景终是一片灼烁。

我们依然可以参照Technavio的预测：未来全球医疗美容市场将以约7％的年复合增长率保持增长。反观美国等成熟医美市场的生长纪律，海内医美行业现在处于生长阵痛期，但最终将走向康健生长。基于此配景，海内的医美器械行业将同样获得长足生长。— END —泉源：众成医械研究院。

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